Grupo Ad Hoc de bonistas de Chaco alcanza un acuerdo con la provincia sobre los términos de la reestructuración

NUEVA YORK, 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ — Como resultado de una serie de conversaciones constructivas con los representantes de la Provincia de Chaco (en adelante, la «Provincia«), el grupo ad hoc de bonistas (en adelante, el «Grupo Ad Hoc») de la Provincia confirma que ha llegado a un acuerdo con la Provincia sobre los términos de una propuesta de reestructuración de la deuda. El Grupo Ad Hoc tiene la intención de apoyar una solicitud de consentimiento que se espera que sea presentada a la brevedad por la Provincia para efectuar ciertas enmiendas (en adelante, las «Enmiendas«) a su Bono de USD $ 250.000.000 con tasa del 9,375% y vencimiento en 2024 (en adelante, el «Bono«) en línea con los términos acordados incluidos en el comunicado de prensa publicado el día de hoy.

Las Enmiendas son el fruto de negociaciones de buena fe entre la Provincia y sus bonistas y son consistentes con los Principios Básicos de reestructuración de deuda provincial Argentina publicados por la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas. Si se implementan, las Enmiendas brindarán a la Provincia un adecuado alivio a su flujo de fondos en forma de reducciones de cupones y un reperfilamiento del vencimiento para ayudar a la Provincia a atravesar los inesperados desafíos que ha debido enfrentar como resultado de la pandemia del Covid-19 y la Provincia tendrá la posibilidad de reasignar recursos financieros para financiar importantes prioridades sociales, así como asegurar la continuidad del financiamiento de proyectos de infraestructura significativos.

Las negociaciones del Grupo Ad Hoc fueron lideradas por VR Advisory Services Ltd. El Grupo Ad Hoc posee aproximadamente el 50% del monto de capital en circulación del Bono.

FUENTE White & Case LLP